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一、互联网巨头纷纷布局“元宇宙”,虚拟现实赛道热钱涌动
随着院线最新电影《失控玩家》的上映,虚拟世界概念引发大量讨论。现实世界中,一个数字化的最新概念“元宇宙”也正在资本市场中爆发。
继7月份Facebook宣布成立新产品团队开发“元宇宙”之后,国内字节跳动也率先展开了相关并购。上周,根据行业媒体报道,字节跳动收购Pico正式入局VR。此举与2014年Facebook收购Oculus异曲同工。根据CounterpointResearch的报告显示,2021年一季度全球XR品牌中,中国品牌Pico占据约4%的市场份额,排名全球第四、国内第二。
据界面新闻报道,VR创业公司小鸟看看(Pico是小鸟看看旗下品牌)近日已发出全员信,披露该公司已被字节跳动收购。据悉,完成收购后的Pico将会并入到字节跳动的VR业务中,并且进一步整合内容和技术,在产品研发和开发生态上持续加大投入。
值得注意的是,此前小鸟看看已获得多轮融资,目前已达B+轮融资,过往投资方包括基石资本、建银国际等。
从行业增长来看,2020年因疫情造成的社交隔离激发了VR游戏、虚拟会议、AR测温等需求崛起,Steam平台VR活跃用户翻倍增长,虚拟会议,云端展览案例层出不穷。2020年全球VR头显出货量达670万台,较2019年增长72%,AR眼镜出货量40万台,增长33%。
从行业投融资来看,2020年VR/AR产业投融资金额及数量回归2017年高点水平,AR眼镜、工具软件、VR/AR游戏、教育培训等成为投融资的热点领域。海外大厂苹果、谷歌、Facebook均沿着战略目标进行并购布局。国内VR/AR产业发展较海外晚一到两年,但政府及行业均高度重视,产业扶持政策不断出台。
安信证券认为,在由PC电脑、智能手机及互联网主导的第一大计算机科技浪潮中,掌握了核心环节与关键技术的团队成长为科技巨头。VR/AR新赛季排位之战已拉开帷幕,未来由VR/AR主导的第二次计算机科技浪潮会再次产生众多核心环节与关键技术,涉及操作系统、芯片技术、传感技术、人工智能、光学技术、开发引擎等。技术迭代将带来产业链格局的重塑机会,掌握核心环节与关键技术的公司将获得更大的话语权,成长为新一代科技巨头。
二、VR/AR产业链趋于成熟,5G建设加速基础设施趋于完善
安信证券指出,技术成熟度曲线能够揭示新技术的发展规律,以此拟合VR/AR产业的五大发展阶段:
1)技术萌芽期(1968-2012):VR/AR新技术被提出并开始逐步进入大众视野。
2)期望膨胀期(2012-2016):大众企业/研究机构开始仓促进入VR/AR领域,意图抓住新的增长点以占领先机,VR/AR设备大量涌现。
3)低谷期(2016-2019):受限于商业
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