军工板块估值切换在即!业绩释放进入拐点期,高景气有望驱动板块走高!自上而下优选四大赛道(名单)

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自2015年两会期间军民融合政策上升为国家战略以来,我国国防科技工业体系即从计划经济时代国家包揽的“苏联模式”向把国防经济植根于国民经济基础之上的市场经济模式过渡。国防科技工业的市场化改革是时代的选择,引入竞争、鼓励竞争是必然的政策导向,但由于军工行业迭代周期长、进入壁垒高,供应格局的变化将是良性、长期、渐进的。

一、国防预算增长确定性较强,行业高景气可期

“十四五规划和2035远景目标建议”要求,确保2027年实现建军百年奋斗目标。根据国防部发言人此前解读,百

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